Sienna IM* a fourni des facilit\u00e9s de financement mezzanine d\u2019un montant de 36 millions d\u2019euros afin de soutenir deux portefeuilles de projets solaires photovolta\u00efques (PV) \u00e0 grande \u00e9chelle \u00e0 travers l\u2019Allemagne. Ce financement permet de couvrir les d\u00e9penses d\u2019investissement (CAPEX) pour environ 421 MWc de capacit\u00e9 solaire r\u00e9partie sur huit \u00c9tats f\u00e9d\u00e9raux : la Bavi\u00e8re, le Mecklembourg-Pom\u00e9ranie-Occidentale, la Basse-Saxe, la Rh\u00e9nanie-Palatinat, la Saxe, la Saxe-Anhalt, le Schleswig-Holstein et la Thuringe. Capcora, boutique ind\u00e9pendante de conseil financier sp\u00e9cialis\u00e9e en fusions-acquisitions et en financement de projets pour acc\u00e9l\u00e9rer la transition \u00e9nerg\u00e9tique en Europe, a agi en tant que conseiller financier exclusif du sponsor, un d\u00e9veloppeur allemand et producteur ind\u00e9pendant d\u2019\u00e9lectricit\u00e9 (IPP), dans cette transaction.<\/p>\n
La transaction couvre 23 projets solaires photovolta\u00efques individuels regroup\u00e9s en deux portefeuilles, chacun comprenant un m\u00e9lange d\u2019actifs op\u00e9rationnels, d\u2019actifs en construction et de projets pr\u00eats \u00e0 construire (RtB). La composition diversifi\u00e9e des portefeuilles garantit une forte visibilit\u00e9 des revenus, soutenue par les cadres tarifaires EEG, tout en offrant une flexibilit\u00e9 pour une optimisation suppl\u00e9mentaire et une expansion future.<\/p>\n
La transaction a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e sous la forme d\u2019un processus bilat\u00e9ral transfrontalier, fond\u00e9 sur la confiance mutuelle et une compr\u00e9hension claire des exigences commerciales et des risques de toutes les parties impliqu\u00e9es.<\/p>\n
Le financement mezzanine continue de jouer un r\u00f4le essentiel pour lib\u00e9rer de la valeur au sein de portefeuilles mixtes d\u2019actifs renouvelables op\u00e9rationnels et pr\u00eats \u00e0 construire. Cette transaction d\u00e9montre comment des structures sur mesure, fond\u00e9es sur la confiance et la transparence entre sponsors et fournisseurs de capitaux institutionnels, peuvent r\u00e9pondre efficacement aux besoins de refinancement et de capital de croissance, a d\u00e9clar\u00e9 Alexander Kuhn, Managing Partner de Capcora, conseiller financier de la transaction.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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